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Vamos Encontrar o Mestre Nekomamushi!
Seguindo pela perigosa floresta à noite, Luffy e os demais continuam a caminho da Floresta Baleia. No caminho, Brook canda sua nova canção, de fundo da alma! Cercado pelo vapor e uma voz cantante, o Rei da Noite, o Mestre Nekomamushi, aparece diante de Luffy e os demais!