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Os Dois Príncipes
Hakuryu confessa à Simbad sua verdadeira razão de vir à Sindria, e pede por sua ajuda. Simbad sugere que Hakuryu trabalhe com Ali Babá para aprender a verdade sobre o mundo lá fora. Enquanto isso, o ferimento que Ali Babá recebeu em Balbadd começa a doer.