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A Responsabilidade de um Príncipe
Ali Babá começa a contar a Aladim e Morgiana sobre seu passado e a traição de Cassim. Ele perdoou Cassim e decidiu tentar salvar o povo com a Tropa da Neblina. Aladim lembra-se do vilarejo Kouga e tenta conversar com Ali Babá quando Cassim aparece.