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A Carta de Amor do Monstro

Schubert, com a ajuda de Reichwein, reexplora seu passado com a verdadeira mãe de Karl Neumann e percebe sua ligação com Johan. Tenma é preso e deportado de volta para Dusseldorf. Eva Heinemann, insiste que Tenma pague caro por rejeitá-la. Runge está mais interessado na Mansão das Rosas Vermelhas, onde obtém uma carta possivelmente endereçada à mãe dos gêmeos.